משרדנו מתמחה בכל תחומי הביטוח, החיסכון הפנסיוני והפיננסי, תוך התאמה אישית של מוצרים ופתרונות ללקוח, ובהתבסס על ייעוץ מקצועי מקיף המותאם למגוון פרמטרים.
אנו מציעים ייעוץ פרישה מלא – מקצה לקצה, הכולל:
תכנון מיטבי למיצוי זכויות בפרישה
קיבוע זכויות
הוצאת פטורים ממס הכנסה
טיפול בפדיון קופות גמל וקרנות השתלמות
ליווי מול המוסד לביטוח לאומי
החזרי מס לשכירים
הגשת דוחות שנתיים לרשות המיסים
תכנון פיננסי אישי להשגת יעדים כלכליים
אנו משרתים מגוון רחב של לקוחות בכל רחבי הארץ, בהם:
רופאים ועובדי בתי חולים
מורים ועובדי הוראה
עובדי מדינה
מפעלים ותעשיות
בעלי עסקים קטנים ובינוניים
לקוחות פרטיים מכל תחומי החיים
משרדנו פועל בשיתוף פעולה עם ד.נ.ר סוכנות לביטוח בע"מ – אחת מקבוצות הביטוח המובילות בישראל.
הניסיון המצטבר, הוותק והיקף הפעילות הרחב של הסוכנות מעניקים לנו יתרון משמעותי בעבודה מול הגופים המוסדיים, לצד פתרונות נלווים:
ליווי משפטי על ידי עורכי דין מומחים
ייעוץ למיצוי זכויות מול מוסדות המדינה
ייעוץ משכנתאות וליווי פיננסי נוסף בהתאם לצורך
