רובנו נבצע פרישה אחת במהלך חיינו,כאשר ההחלטות שנקבל במועד הפרישה ילוו אותנו עד סוף החיים.

עולם הפרישה מורכב ודורש התייחסות למגוון רחב של פרמטרים כמו:

• מהו הגיל המתאים לפרוש? האם כבר מגיל 60 או שכדאי להמתין לגיל הפרישה? 
• כיצד הוותק במקום העבודה משפיע על גובה הפנסיה שאקבל?
• כיצד קבלת פיצויים פטורים שקיבלת בעבר ,משפיעה על הטבות המס בפרישה ?
• האם כדאי לממש קצבה או למשוך כספים במזומן? האם ניתן בכלל למשוך כספים במזומן ואילו כספים?
• מה קורה אם התחלתי לקבל פנסיה והלכתי לעולמי חודשיים לאחר מכן – האם הלך הכסף?
• מה ההבדל בין ״יורשים ״ , ״מוטבים ״ ו״שאירים״?
• מהם התנאים והמאפיינים היחודיים של כל תכנית/פוליסה/ קופה פנסיונית ואיך אוכל למקסם את ההטבות הגולמות בה?
• כיצד יש לקחת במכלול השיקולים את המצב הבריאותי שלך ושל בן/בת הזוג בתכנון הפרישה שלך?
• מהן הטבות המס שונות המגיעות לך בגיל פרישה?
• איך ניתן להתחיל לממש קצבת פנסיה במקביל להמשך העבודה ולקבל גם פנסיה וגם משכורת והאם זה כדאי ?
• האפשרות לממש קצבת אזרח וותיק ביטוח לאומי או לדחות אותה.

במהלך הייעוץ שאספק לך, אתייחס  לכל השאלות הללו ולעוד נושאים רבים נוספים ואבנה עבורך תכנית פרישה מותאמת אישית, אשר מטרתה למקסם את הטבות המס ולמיצוע זכויות מירבי.
בזכות הידע והמקצועיות שצברתי לאורך השנים בלווי מאות לקוחות ,הן בתחום הפנסיוני והן בתחום המיסים , אני מסוגל לתת לך פתרון מקצועי ויעיל שיחסוך לך התרוצצויות מיותרות בין מספר אנשי מקצוע שונים :
בין סוכן הביטוח שלך וחברת הביטוח/ פנסיה שלך ,אשר אינם רשאים לייצג אותך מול רשות המיסים 

ובין רו״ח/ יועץ מס שאינו מכיר את המוצרים הפנסיוניים ואינה מורשה לבצע בהם פעולות .

אצלנו הכל מתבצע תחת אותה קורת גג אחת, בתהליך מסודר וברור שיחסוך לך זמן, כסף וטרחה מיותרים